¿Cómo hacer una Cotización desde el menú Documentos?

En este manual aprenderás a realizar una Cotización. El documento de cotización puede ser configurado para reservar el stock o no de los productos, a fin de que no sean vendidas a otro cliente. Cuando hagas el documento de venta a partir de la cotización será cuando se descuenta el stock del inventario.

Para ver cómo configurar el sistema mira el manual Configurar el sistema para reservar stock

1. Ingresar a Documentos

Para ingresar a Documentos tienes 2 opciones. Hacemos un clic en la opción Documentos en el menú principal. O bien hacemos clic en el icono Documentos al centro de la pantalla.

2. Buscar el producto para cotizar

Donde dice ingresa aquí el producto o servicio vamos a buscar el producto o servicio. 

Podemos buscar escribiendo el nombre del producto, tipo de producto o servicio, sku o el código de barras. El resultado de búsqueda se mostrará a la derecha de la pantalla.

Hacemos clic sobre el producto que queremos vender para agregarlo al detalle.

A la izquierda podremos ver el detalle de cada producto ingresado. Podrás modificar las cantidades haciendo clic y escribiendo el número que necesites. Bsale calculará el total automáticamente.

En la parte inferior seleccionamos el tipo de documento de venta, para el ejemplo será Cotización.

3. Agregar al cliente

En la parte inferior izquierda podrás escribir el nombre, DNI O RUC del cliente. El sistema lo buscará y te lo mostrará a la derecha de la pantalla para que lo puedas seleccionar haciendo clic.

Una vez agregado el cliente notarás que tiene un símbolo . Con este símbolo podrás quitar el cliente y agregar otro si fuera necesario.

Si al buscar el cliente, el sistema te indica cliente no encontrado. Podrás crearlo haciendo clic en la opción Nuevo. 

4. Ingresar datos de la cotización

Luego de presionar el botón Confirmar. Podremos ver el número de Cotización que vamos a emitir.

Si tenemos configurado el sistema para que los documentos de preventa reserven stock, en la opción Reservar stock podrás indicar Sí o No.

Para ver cómo configurar el sistema mira el manual Configurar el sistema para reservar stock.

Puedes dejar ingresado un abono a esa cotización. Luego puedes usar ese mismo abono a la hora de generar la factura o boleta.  Para agregar el abono debes indicar la forma de pago, el monto y haces clic en Agregar.

Por último presionas en Generar y se emtir la Cotización que podrás imprimir y entregar a tu cliente.