¿Cómo registrar un Anticipo?

Modificado el Dom, 25 Ene a 10:28 P. M.

La sección Anticipo de cliente, sirve para ingresar, un abono, un saldo o un monto a un cliente, para ser utilizado en una venta futura.
Por Ejemplo: Los clientes realizan abonos cuando les solicitamos pagar un 50% de un trabajo por adelantado. Luego, cuando se debe realizar el documento (factura o boleta) usamos el abono ya ingresado para pagar el 50% y solicitamos que el cliente solo pague el 50% restante.

Para que puedas registrar un anticipo en Bsale es muy sencillo, tienes que seguir los siguientes pasos:

Antes, es importante que si el registro no lo realizarás con la opción Sin Documento (Documento interno) y realizarás el registro con una Factura o Boleta de Anticipo, considerar que el documento deben ser previamente creado ( solicitar la creación con nuestro soporte de Bsale).

1. Desde el Punto de Venta

Ingresamos a la opción Anticipo de Cliente.

Aquí seleccionamos el cliente al cual asignaremos el anticipo, la forma de pago, seleccionamos el documento a aplicar y para finalizar, presionamos Guardar, internamente con esta información ingresada se generará automáticamente la factura por este monto de anticipo y se declarará a la Sunat.

2. Desde Documentos

Por su parte, si no usas el Punto de Venta, puedes hacerlo desde Documentos, en el menú de Más la opción Anticipo de Cliente,

Aquí seleccionamos el cliente al cual asignaremos el anticipo, la forma de pago, tipo de documento y para finalizar, presionamos Guardar,

Nota: El documento Factura anticipo ya está creado y su formato de impresión es igual al del documento Factura electrónica.

Utilizar el anticipo: Para utilizar el anticipo, genera el documento de venta por los servicios o productos por lo cuales se generó el anticipo, de manera normal, y en la sección de Forma de Pago selecciona la opción Abono Cliente.

Define el Número o Serie del documento a referenciar para el anticipo, luego define el monto a utilizar (no es necesario que lo utilices completo) y agrega la forma de pago.

Podrás incorporar en la impresión del documento el monto de anticipo utilizado y el nuevo total el cual será el total del documento menos el monto del anticipo.

Factura:

Boleta:

Nota: Si tienes anticipos creados previos a esta mejora, puedes utilizarlos sin problema. Solo deja en blanco el número o serie del documento.