Cómo crear una Renovación

Las renovaciones te permiten hacer documentos de preventa (notas de ventas o cotizaciones) para cobrarlas en un periodo de tiempo estipulado. Puedes crear renovaciones para que se generen documentos de forma automática a algún cliente.

En este manual te enseñamos como crear, usar y anular una renovación.

1. Crear Renovación

Haz clic en el menú superior derecho Engranaje luego, Ver más en él despliegan los maestros seleccionar Renovación

Pincha en Nuevo.

Asigna un nombre a la renovación. Luego, especifica una unidad de tiempo (día, mes o año). Por último, en Tiempo agrega el tiempo (en la unidad de tiempo especificada) que se volverá a ejecutar la renovación. 

En este ejemplo, creamos una renovación mensual, por lo que en unidad de tiempo dejamos en días y Tiempo escribimos 30.


 Finalmente, presiona en Guardar.

2. Usar una recurrencia

Para hacer uso de la renovación (recurrencia), es necesario generar un documento de Preventa (puede ser una nota de venta o Cotización). Para ello, desde Documentos crea un documento nuevo, agrega los productos o servicios, la nota de venta  y escoge el nombre del cliente. Presiona Confirmar.

Ahora, en la columna de la derecha, elige: 

1. Renovación:  selecciona a renovación que acabas de crear.
2. Primer evento: la fecha en la que se creará la primera nota de venta
3. Finaliza: especifica cuando terminará la recurrencia, puedes elegir:
   1. nunca: continuará generandose a menos que la anules 
   2. después de N repeticiones: especifica un número de veces para que se repita el ciclo.
   3. Especifica la fecha exacta en la que se terminará.
4. Reservar stock: escribe si es necesario que el sistema guarde el stock de los productos
5. Condición de venta: selecciona la condición de venta en la que cobrarás los productos.

Ahora presiona en Generar. 

Una vez que tengas generado el documento, podrás ver la recurrencia en Documentos, Más opciones y luego, Calendario.  

Llegada la fecha del cobro del documento, vuelve al Calendario y haz clic en la fecha que corresponda. Busca el documento de preventa que se creó automáticamente y haz clic en el menú de la derecha. 

Genera la factura o boleta según corresponda como siempre lo has hecho.

2. Anular una recurrencia

Para anular una recurrencia debes ir a Documentos y luego ingresar en Buscar/enviar.

Ahora, Busca la Nota de venta o cotización que acabas de crear, en nuestro caso es la nota de venta N° 6 y presiona en el lápiz para poder editarla.

Cuando veas el detalle del documento presiona en el botón de Anular que está en la parte inferior de la pantalla. Verás un mensaje de confirmación, presiona en Anular.

Puedes confirmar que haya quedado listo, revisando que en el calendario no aparezca la recurrencia a ese cliente.